Vietnams Autoindustrie: Was bedeutet die Lokalisierungsrate?

Die Lokalisierungsrate ist ein einfaches Maß dafür, wie viel von den Materialien, Teilen und Komponenten eines Produkts im eigenen Land hergestellt wird.

Im Jahr 2002, als die Regierung die Strategie zur Entwicklung der Automobilindustrie Vietnams genehmigte, setzte sie sich ehrgeizige Ziele: Bis 2005 sollten normale Autos eine Lokalisierungsrate von etwa 40 % erreichen; bis 2010 sollte diese Rate auf 60 % steigen.

Zwei Jahre später, im Jahr 2004, führte Vietnam mit der Entscheidung 28/2004/QD-BKHCN zum ersten Mal eine offizielle Methode zur Messung der Lokalisierungsrate für im Inland produzierte und montierte Autos ein.

Aber in den fast zwei Jahrzehnten danach gab es nur sehr wenige Informationen darüber, welche Lokalisierungsrate ein Unternehmen oder ein bestimmtes Automodell nach dieser Methode erreicht hat. Als die Entscheidung 28 im Jahr 2022 aufgehoben wurde, wurde auch keine klare Ersatzmethode eingeführt.

Dies lässt Fragen offen. Was wollen wir nach all den Jahren, in denen Vietnam das Ziel der Lokalisierung verfolgt hat, wirklich erreichen, und wie soll der Weg dorthin aussehen? Und zunächst müssen wir klären: Wie wird die Lokalisierungsrate genau berechnet?

Auf den ersten Blick scheint dies eine einfache Frage zu sein. Aber wenn man auf die Geschichte der Automobilindustrie in der Welt zurückblickt, sieht man, dass Lokalisierung nicht nur eine Bedeutung hat.

Lokalisierung nach Produktionsfähigkeit

In der Zeit der Industrialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgten Japan und Korea das Ziel, den Anteil der Inlandsproduktion zu erhöhen. Sie wollten wissen, ob die einheimischen Fabriken Komponenten, Baugruppen oder Technologien herstellen konnten, die früher importiert werden mussten.

Lokalisierung in diesem Sinne ist mit dem Prozess des Technologielernens, der Entwicklung einheimischer Zulieferer und dem Aufbau von Produktionskapazitäten verbunden. Ein Unternehmen gilt als stärker lokalisiert, wenn es Teile, die früher importiert wurden, selbst herstellen oder von einheimischen Zulieferern kaufen kann. Das Endziel ist der Aufbau einer Industriestärke, die weltweit wettbewerbsfähig ist.

Da Unternehmen mit höherer Lokalisierungsrate oft mehr Vorteile erhalten, sind die Hersteller (OEMs) daran interessiert, ihre Lokalisierungsrate zu erhöhen, indem sie einheimische Zulieferer bevorzugen, die Qualitäts- und Preisstandards erfüllen.

Umgekehrt haben einheimische Unternehmen einen Anreiz, in Produktionslinien für Komponenten zu investieren, wenn die OEMs ihnen einen ausreichend großen Markt und langfristige Gewinne bieten.

Aus dieser politischen Perspektive ist die Lokalisierungsrate ein Konzept, das die Produktionsfähigkeit widerspiegelt (Abbildung 1). Das Ziel ist es, die Bildung von Einrichtungen zu fördern, die an der Produktionskette für Komponenten im Inland teilnehmen, auch wenn die Herstellung dieser Komponenten nicht unbedingt viel Wertschöpfung im Inland schafft.

Daher wird den Montagefirmen (OEMs) der volle Wert der im Inland hergestellten Komponenten als inländischer Wert angerechnet, auch wenn bei der Herstellung dieser Komponenten importierte Materialien oder Teile verwendet werden.

Abbildung 1: Formel zur Berechnung der Lokalisierungsrate nach Produktionsfähigkeit. Beispiel: Benzinauto. Design: Ngo Ha

Zum Beispiel haben Honda-Motorräder, die in Vietnam hergestellt werden, eine Lokalisierungsrate von über 90 %, obwohl viele wichtige Rohstoffe, die die Zulieferer verwenden, wie Stahl, Aluminium oder Kunststoffgranulat, hauptsächlich importiert werden.

In diesem Fall spiegelt die Lokalisierung den Grad der Beteiligung einheimischer Unternehmen an der Lieferkette wider, aber nicht unbedingt den Anteil des tatsächlichen wirtschaftlichen Werts, der im Inland geschaffen wird.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass diese Methode nur den Wert von Materialien, Teilen und Komponenten (physische Gegenstände) zählt, nicht die Produktionskosten (wie Arbeit, Logistik, Management, Gewinn usw.).

Als jedoch der internationale Handel stärker wurde und sich die Produktionsketten weltweit ausdehnten, begann sich der Ansatz zu ändern.

Lokalisierung nach wirtschaftlichem Wert und Herkunft

In Freihandelsabkommen wird Lokalisierung oft durch Ursprungsregeln ausgedrückt. Ein Produkt gilt als im Inland oder in der Region hergestellt, wenn es einen bestimmten Wertanteil erfüllt.

Zum Beispiel: Nach dem ASEAN-Warenhandelsabkommen (ATIGA) gilt: Wenn ein Motor die Ursprungsregeln von ATIGA erfüllt (mindestens 40 % RVC), wird der gesamte Wert dieses Motors als ASEAN-Ursprung betrachtet und zum regionalen Wertgehalt des Autos hinzugezählt. Wenn der Motor die Ursprungsregeln nicht erfüllt, wird sein Wert nicht zum regionalen Wertgehalt des Autos gezählt.

Lokalisierung in diesem Sinne ist ein Konzept, das mit wirtschaftlichem Wert verbunden ist (Abbildung 2). Hier wird nicht gemessen, wie viel Technologie ein Unternehmen beherrscht oder wie viele Komponenten es herstellt, sondern wie viel Wert des Produkts in der Wirtschaft oder in der Region geschaffen wird.

Abbildung 2: Formel zur Berechnung des regionalen Wertgehalts nach Herkunft. Design: Ngo Ha

Es gibt also zwei verschiedene Konzepte von Lokalisierung: eines, das die Produktionsfähigkeit misst, und eines, das den wirtschaftlichen Wert misst. Beide sind wichtig, aber sie zeigen unterschiedliche Dinge.

Die Frage ist, welches Ziel Vietnam verfolgen will. Wenn das Ziel darin besteht, die industrielle Fähigkeit zu stärken, dann ist die Lokalisierungsrate nach Produktionsfähigkeit relevant. Wenn das Ziel darin besteht, den wirtschaftlichen Wert zu steigern, dann ist die Lokalisierungsrate nach Wert relevant.

Die Regierung muss klarstellen, was sie mit der Lokalisierung erreichen will, und dann die passende Messmethode wählen. Nur so kann der Fortschritt richtig bewertet werden.

Die Geschichte zeigt, dass Länder wie Japan und Korea erfolgreich waren, weil sie ihre Lokalisierungsstrategie klar definiert und konsequent verfolgt haben. Vietnam kann von diesen Erfahrungen lernen.

Es ist wichtig, dass Vietnam nicht nur auf die Zahl der Lokalisierungsrate schaut, sondern auch auf die Qualität und den Wert der Produktion. Eine hohe Lokalisierungsrate bedeutet nicht automatisch eine starke Industrie, wenn die Produktion nicht wettbewerbsfähig ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Lokalisierungsrate ist ein nützliches Werkzeug, aber man muss wissen, was man misst. Vietnam muss seine Ziele klar definieren und dann die richtige Methode anwenden, um den Fortschritt zu verfolgen.

Die Entscheidung, welche Methode verwendet wird, hat große Auswirkungen auf die Politik und die Entwicklung der Industrie. Daher ist es wichtig, diese Frage sorgfältig zu diskutieren.

Die Zukunft der vietnamesischen Automobilindustrie hängt davon ab, wie gut Vietnam diese Herausforderungen meistert. Mit einer klaren Strategie und den richtigen Messmethoden kann Vietnam seine Ziele erreichen.

Die Regierung sollte auch die Unternehmen ermutigen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die technologische Fähigkeit zu verbessern. Nur so kann Vietnam langfristig wettbewerbsfähig bleiben.

Insgesamt ist die Lokalisierungsrate ein komplexes Thema, das sorgfältig betrachtet werden muss. Es gibt keine einfache Antwort, aber mit der richtigen Herangehensweise kann Vietnam erfolgreich sein.

Die Diskussion über die Lokalisierungsrate ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Aber eines ist klar: Vietnam hat das Potenzial, mehr zu erreichen, als nur Schrauben herzustellen.

Die Regierung muss nun handeln und die richtigen Entscheidungen treffen, um die Automobilindustrie zu stärken. Die Zukunft hängt davon ab.

Dieser Artikel zeigt, dass die Lokalisierungsrate nicht nur eine Zahl ist, sondern ein Werkzeug, um die industrielle Entwicklung zu messen. Mit der richtigen Anwendung kann sie Vietnam helfen, seine Ziele zu erreichen.

Die Autoren hoffen, dass dieser Artikel zur Diskussion beiträgt und zu einer besseren Politik führt.

Quelle: Tia Sang, VnExpress