30 Jahre Schutz: Warum Vietnams Autoindustrie noch klein ist

Dieser Artikel erklärt, warum die Autoindustrie in Vietnam nach 30 Jahren Schutz noch nicht so stark ist wie geplant und was sich ändern muss.

Streit um neue Regeln im April und Mai

Anfang April nimmt die Regierung die Produktion, Montage und den Import von Autos aus der Liste der Geschäfte mit besonderen Bedingungen. Das sind Geschäfte, für die man eine extra Erlaubnis braucht.

Sofort protestieren Hersteller im Land, zum Beispiel Thaco, VinFast und TC Group. Sie haben Angst: Wenn die Regeln lockerer werden, kommen viele importierte Autos ins Land. Dann verliert die vietnamesische Autoindustrie die Motivation, mehr Teile im eigenen Land zu produzieren. Das nennt man Lokalisierung.

Aber der Verband für Handel und Industrie Vietnams (VCCI) unterstützt den Plan der Regierung. Der VCCI sagt: Die extra Erlaubnis ist eine zusätzliche Kontrolle. Es gibt schon technische Kontrollen. Die extra Erlaubnis macht die Kosten höher, bringt aber keinen extra Schutz für die Sicherheit.

Wichtig ist: Der VCCI will den Schutz für die Autoindustrie im Land nicht beenden. Er will nur bessere Werkzeuge benutzen. Diese Werkzeuge sollen zu den internationalen Verträgen passen. Die Bedingung für das Geschäft soll kein versteckter Schutz gegen Importe sein.

Die Diskussion endet sehr schnell. Mitte Mai macht die Regierung eine neue Entscheidung. Sie ersetzt die alte Entscheidung. Jetzt stehen Produktion, Montage und Import von Autos wieder auf der Liste der Geschäfte mit besonderen Bedingungen. Die Industrie und die Verwaltung denken: Es ist noch zu früh, den Markt für importierte Autos zu öffnen.

Das alles passiert in einer Situation: Seit 30 Jahren wird die Autoindustrie in Vietnam stark geschützt. Aber die Lokalisierungsrate für die ganze Branche liegt nur bei 10 bis 20 Prozent. Das ist viel weniger als das Ziel von 30 bis 55 Prozent.

Technologie: Roboter lackieren Autos in der Thaco-Mazda-Fabrik in Da Nang, Dezember 2025. Foto: Dang Dat

Die Frage ist also: Warum ist die Industrie nach so vielen Jahren Schutz noch nicht so stark wie erwartet? Und wie soll Vietnam in Zukunft seine Politik für die Autoindustrie machen?

Eine Industrie mit viel Diskussion

Der Schutz im eigenen Land soll die Lokalisierung erhöhen und wichtige Technologien selbst beherrschen. Diese Idee ist nicht neu. Auch Länder wie China, Thailand, Indien und seit kurzer Zeit auch die USA schützen ihre Autoindustrie im Land. Sie benutzen dafür Worte wie "Lokalisierung", "Unabhängigkeit" und "Sicherheit der Lieferkette".

Alle Länder wissen: Wenn man die Autoindustrie entwickelt, wachsen auch viele andere Industrien mit. Zum Beispiel Maschinenbau, Metallindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Plastik, Gummi, Chemie, Automatisierung, Logistik und heute auch Software für Elektroautos.

Bild 1: Die Lokalisierungsrate in der Autoindustrie liegt noch immer nur bei 10-20%. Design: Ngo Ha

Aber gerade wegen des Schutzes gibt es viel Diskussion um die Autoindustrie. Die Barrieren gegen importierte Autos sollen die Produktion im Land schützen. Aber deshalb müssen die Kunden seit vielen Jahrzehnten höhere Preise für Autos bezahlen.

Manchmal sind importierte Autos in Vietnam doppelt so teuer wie in Thailand und Indonesien. Das gilt sogar, wenn der Importzoll 0 Prozent ist. Und die Preise sind noch höher im Vergleich zu Ländern mit einer stabilen Autoindustrie wie den USA und Japan. Das sagt das Ministerium für Industrie und Handel im Jahr 2023.

Viele Menschen wollen warten und die Industrie im eigenen Land unterstützen. Aber sie können nicht zu lange warten. Das Ziel seit Anfang der 2000er Jahre war: mehr Lokalisierung, Schritt für Schritt Motoren und Getriebe selbst produzieren und die Autotechnologie selbst beherrschen. Die Realität ist davon noch weit entfernt. Es gibt 5 Gründe dafür:

Grund 1: Der Markt ist klein

Die Autoindustrie braucht große Stückzahlen. Das nennt man Skaleneffekt. Je mehr Autos eine Firma produziert, desto besser kann sie die Kosten senken und wettbewerbsfähiger werden.

Viele Jahre lang ist der Automarkt in Vietnam nur etwa halb so groß wie in Thailand oder Indonesien (siehe Bild 2). Thailand und Indonesien verkaufen und produzieren oft etwa 1 Million Autos pro Jahr. Der Markt in Vietnam erreicht erst seit wenigen Jahren fast 500.000 Autos.

Deshalb ist es für Firmen schwer, genug Autos zu produzieren. Sie können nicht genug investieren, um mehr Teile im eigenen Land zu produzieren und eine Lieferkette im Land aufzubauen.

Bild 2: Die Größe des Automarktes in Südostasien (1996-2025). Design: Ngo Ha

Außerdem startet die Autoindustrie zu einer Zeit, als das Einkommen pro Person in Vietnam noch niedrig ist. Deshalb ist es schwer, den Markt zu vergrößern. Viele Menschen denken: "Nur reiche Menschen können ein Auto kaufen." Erst im Jahr 2020 sieht man auf den Straßen deutlich mehr private Autos.

Heute gibt es im ganzen Land etwa 97 Autos pro 1.000 Einwohner (siehe Bild 3). Das durchschnittliche Einkommen pro Person liegt jetzt bei etwas mehr als 5.000 US-Dollar pro Jahr. Thailand hatte dieses Einkommen schon Anfang der 2010er Jahre. Damals wird Thailand der größte Autohersteller in Asien.

Für die Autoindustrie ist die Größe sehr wichtig. Wenn die Produktion klein ist, sind die Produktionskosten hoch und man braucht nur wenige Teile. Dann ist es sehr schwer, ein starkes Netzwerk von Zulieferern aufzubauen.

Die Montagefirmen sagen: Wir finden Zulieferer mit guten Fähigkeiten. Aber wir können sie nicht überzeugen, für uns zu produzieren, weil unsere Bestellungen zu klein sind. Der Verband für die Zulieferindustrie Vietnams (VASI) sagt das auch.